Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Её цель — стереть человечество, заменив его сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокой схватки — здесь решается, кто останется человеком, а кто превратится в чудовище.
