Начало XX века. Китайская республика только зарождается, и в это неспокойное время Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается из Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических интриг.
Рядом с ним — верные друзья и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет новый Китай. Их ждут испытания, предательства и борьба, от которой зависит будущее страны.